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致远OA与用友U8集成实现制造业设备追溯全过程方案分析

news 2025/5/31 11:48:30

一、前言

该客户是一家服务于工业、农业、环保、教育、医院、科研、药业等领域超声波装备及相关科学仪器的国家高新技术企业，其核心业务依赖于科学仪器设备的全生命周期管理。

当前，客户通过用友U8系统管理设备的生产、入库、出库等供应链环节，但设备交付后的安装调试、维修、巡检等环节依赖线下流程，导致数据割裂、追溯困难。

二、现状以及客户期望

（一）企业现状

环节	系统支持	问题描述
生产与库存	用友U8	设备基础数据完整，但仅覆盖进销存环节，缺乏售后服务关联。
售后服务	手工记录/Excel	维修、巡检记录分散，备件消耗未与U8库存联动，数据追溯困难。
客户服务	无系统支持	客户无法自助查询设备信息或报修，依赖电话沟通，效率低。
数据分析	无统一平台	无法分析设备故障率、服务成本，难以优化产品设计和服务策略。

（二）客户期望

1.全周期管理：通过扫描基于设备唯一序列号生成二维码实现设备全流程追溯，覆盖生产、交付、服务各环节。

2.客户自助服务：客户通过微信公众号扫码，可查看设备信息、自助报修、提交咨询、完成设备注册。

3.系统集成：致远OA与用友U8数据互通：设备出库后自动触发服务流程实时同步至OA单据。

三、总体业务流程图

四、集成内容

（一）U8 存货同步到致远 OA

同步内容：包括设备的基本信息（如设备名称、型号、规格、材质、技术参数等）、存货编码、库存数量、存放位置、供应商信息等。

同步方式：慧集通集成平台采用数据库CDC监听表单调用的方式，实时从 U8 系统中获取存货数据，并同步到致远 OA 系统。在同步过程中，建立数据映射关系，确保两个系统中的数据字段一一对应。

（二）U8 序列号跟踪表到致远 OA

同步内容：设备序列号、对应的设备型号、生产订单号、生产时间、入库时间、出库时间等跟踪信息。

同步方式：慧集通集成平台通过对U8数据库采用CDC监听方式，当U8 系统生成序列号跟踪表后，实时将数据同步致远 OA 系统中对应表单。这种方式可以保证数据的实时性和准确性，避免频繁调用 API 接口对系统性能造成影响。

（三）U8 生产订单序列号到致远 OA

同步内容：生产订单号、设备序列号、产品名称、生产数量、生产工艺、生产人员等与生产订单相关的序列号信息。

同步方式：在 U8 系统中，当生产订单生成并分配设备序列号后，通过慧集通平台中CDC组件监听对应数据库表的方式向致远 OA 系统发送同步请求，致远 OA 系统接收到请求后，调用接口发起生产订单序列号信息到对应表单中。这种方式可以实现数据的实时同步，确保致远 OA 系统及时获取设备的生产订单信息。

（四）U8 产成品入库单序列号到致远 OA

同步内容：产成品入库单号、设备序列号、入库日期、入库数量、检验状态、存放仓库等入库单序列号相关信息。

同步方式：当产成品入库单审核通过后，慧集通平台的CDC组件会监听到对应表自动触发数据同步流程，将产成品入库单序列号信息通过接口同步到致远 OA 系统。

（五）U8 销售出库序列号到致远 OA

同步内容：销售出库单号、设备序列号、客户信息（客户名称、联系方式、地址等）、出库日期、销售数量、销售人员等销售出库序列号相关信息。

同步方式：与 U8 产成品入库单序列号同步类似，采用CDC监听机制，当销售出库单审核通过后，自动将销售出库序列号信息同步到致远 OA 系统。

（六）U8 销售退货到致远 OA

同步内容：销售退货单号、设备序列号、退货原因、退货日期、退货数量、处理状态等销售退货相关信息。

同步方式：当 U8 系统中发生销售退货业务时，生成销售退货单，通过慧集通平台定时调用接口将退货信息同步到致远 OA 系统。致远 OA 系统根据退货信息，更新设备的状态和相关服务记录。

（七）小程序扫码序列号查询 OA 设备周期档案

实现方式：在微信小程序中集成扫码功能，客户通过扫描设备上的二维码，小程序向致远 OA 系统发送查询请求，携带设备序列号信息。致远 OA 系统根据序列号查询设备的周期档案，包括设备的生产信息、销售信息、售后服务记录、巡检记录等，并将查询结果返回给小程序，展示给客户。

技术要点：确保扫码功能的准确性和稳定性，支持多种二维码格式。在数据查询过程中，进行权限控制，只有设备的关联客户才能查询到相应的设备周期档案，保护企业和客户的数据安全。

（八）小程序售后维修同步到致远 OA

实现流程：客户通过微信小程序扫码报修，填写维修需求（如故障现象、设备使用情况等），提交后生成维修工单。小程序将维修工单信息同步到致远 OA 系统，包括设备序列号、报修时间、报修内容、客户联系方式等。致远 OA 系统根据维修工单信息，分配维修人员，安排维修任务。

数据交互：在维修工单同步过程中，确保数据的完整性和准确性，建立数据校验机制。

（九）小程序产品咨询同步到致远 OA

功能实现：客户在微信小程序中可以针对设备的使用、维护、技术等方面进行咨询，提交咨询问题。小程序将咨询信息同步到致远 OA 系统，包括设备序列号、咨询时间、咨询内容、客户联系方式等。致远 OA 系统将咨询问题分配给相应的客服人员或技术人员进行回复。

管理机制：建立咨询问题分类体系，对咨询问题进行分类管理，方便后续的统计和分析。设置咨询回复的时间限制，确保客户的问题能够得到及时解答。同时，对咨询记录进行存档，形成知识库，为后续的客户咨询提供参考。

（十）小程序新品注册同步到致远 OA

注册流程：客户购买新设备后，通过微信小程序扫码进行新品注册，填写设备相关信息（如设备序列号、购买日期、购买渠道等）和客户信息（如客户名称、联系人、联系方式等）。小程序将注册信息同步到致远 OA 系统，建立客户与新设备的关联关系。致远 OA 系统根据注册信息，生成设备档案，并触发后续的服务流程，如设备安装调试预约等。

数据应用：通过新品注册信息，企业可以准确掌握设备的销售情况和客户分布，为市场推广和客户服务提供数据支持。同时，将注册信息与 U8 系统中的销售数据进行对比，确保数据的一致性。

五、集成的价值体现

（一）实现设备全周期管理，提升追溯效率和准确性

通过致远 OA 与用友 U8 的集成，将设备的生产、销售、售后服务等环节的数据进行整合，形成设备的全周期档案。客户通过扫码即可查询设备的所有信息，企业管理人员也能实时掌握设备的状态和历史记录，大大提高了设备追溯的效率和准确性。

（二）优化客户服务体验，降低沟通成本

客户自助服务功能的实现，让客户能够通过微信公众号方便地查询设备信息、自助报修和提交咨询，减少了对电话沟通的依赖。客户可以在任何时间、任何地点获取所需信息和服务，提升了客户的满意度。同时，企业客服人员的工作量得到减轻，能够将更多的精力投入到复杂问题的处理上，降低了企业的沟通成本和人力成本。

（三）实现数据互通，为决策提供有力支持

两个系统的数据互通，使得设备的生产数据、库存数据、售后服务数据等能够在统一的平台上进行整合和分析。企业可以通过对设备故障率、服务成本、备件消耗等数据的分析，找出产品设计和服务过程中存在的问题，及时进行优化和改进。数据的实时性和准确性为企业的决策提供了有力支持，有助于企业提高竞争力。

（四）提高企业信息化管理水平，促进业务流程优化

集成方案的实施，推动了企业信息化建设的发展，实现了业务流程的数字化和自动化。从设备的生产订单生成到售后服务的完成，各个环节的数据都能在系统中自动流转和处理，减少了人工干预和数据录入错误，提高了业务流程的效率和质量。同时，通过对业务流程的梳理和优化，使得企业的管理更加规范和科学，为企业的可持续发展奠定了坚实的基础。