Odoo 18 定期发送电子邮件报告(如KPI)配置指南

Odoo 18 中配置定期摘要电子邮件

对于每一项业务管理而言，频繁的通知以及向相关人员提供必要的信息洞察，对于正确管理业务运营至关重要。这些功能能增强决策能力、提高响应效率并促进运营流畅性。其重要性体现在实时决策、运营效率提升以及优化软件使用体验等多个维度。在Odoo 18中，定期摘要电子邮件用于提供简洁的汇总信息，以固定的时间间隔向利益相关者、管理员等期望的对象，展示各种高层次、简短且快速浏览的内容。此功能与一些关键绩效指标（KPI）配合使用，这些指标需预先配置，以便从不同模块提取数据并跟踪绩效细节。

这些摘要邮件还能作为员工和管理者的任务提醒工具。

基础配置路径

通常可通过以下路径启用定期摘要电子邮件功能：“一般设置（General Settings）”→“电子邮件（Emails）”→“摘要邮件（Digest Email）”

一旦从设置中启用此功能，用户将能够看到一个如上述所示的蓝色新超链接，标签为“配置摘要邮件（Configure Digest Emails）”。用户可以通过点击该链接，或者通过“技术（Technical）”→“邮箱（Email）”→“摘要邮件（Digest Emails）”菜单来配置摘要电子邮件。

这将引导我们进入到目前已创建和配置的所有摘要电子邮件的视图。

如果用户打开由Odoo 18设置的这个内置摘要电子邮件，我们会看到如下的表单视图：

基础信息

• 摘要标题（Digest Title）：该字段用于保存定期摘要配置的名称。
• 发送周期（Periodicity）：用户可以根据需要将其设置为每日、每周、每月或每季度。
• 下次发送日期（Next Mailing Date）：根据配置的周期和开始日期，Odoo会自动填充此字段。
• 有两个名为 “关键业绩指标（KPIs）”和 “收件人（Recipients）”的选项卡，通过启用或禁用关键绩效指标，可以决定摘要电子邮件中要包含的详细信息。

一些默认的关键业绩指标（KPI配置）示例如下：

通用（GENERAL）：

• 当启用“已连接用户（When Connected Users）”时，摘要报告将包含在不同时间段（如24小时、1周和30天）内连接到系统的用户数量信息。
• “已发送的消息（Messages Sent）”提供了通过系统发送的消息总数的洞察。

销售（SALES）：

• “所有销售（All Sales）”说明了系统中产生的销售总收入。
• “电商销售（eCommerce Sales）”提供展示来自在线销售渠道所产生收入的报告。

CRM（客户关系管理）：

• “新的线索（New Leads）”给出了业务在不同时期产生的潜在客户总数。
• “已签单商机（Opportunities Won）”提供了通过系统赢得的商机总数的洞察。

财务模块（INVOICING）：

• “收入”：报告将提供公司通过完整销售所产生的总收入金额的洞察。

注：实际可见KPI会随安装模块自动扩展，支持通过后台代码自定义。

“关键绩效指标（KPIs）”选项卡旁边的“收件人（Recipients）”选项卡是配置摘要邮件收件人的地方。

我们可以通过点击用户列表上的“添加行（Add a line）”链接来添加更多拥有正确电子邮件地址的用户。每行上的叉号（x）按钮可用于从列表中删除用户。

点击左上角的“立即发送（Send Now）”按钮，可以手动发送摘要邮件，而无需考虑“下一次发送邮件日期（Next Mailing Date）”。它将分别向所有指定的收件人发送一组电子邮件，这样关于公司工作的最新数据将作为邮件内容发送出去。这确保了所有相关人员，如利益相关者和经理，都能收到关于组织内新出现的事件和趋势的最新信息。

在邮件发送后，“下一次发送日期（Next Mailing Date）”将再次更新。所有已发送的邮件都可以从“一般设置（General Settings）”>“技术（Technical）”>“EMail（Emails）”菜单中进行跟踪。


然后，打开其中任何一封邮件，我们可以看到摘要邮件的详细信息：

简而言之，Odoo中的定期摘要功能是一个非常有用的工具，通过自动向负责管理业务的多人发送电子邮件，来跟踪公司内部发生的活动。这个功能实际上帮助用户无需手动登录系统就能获取最新的更新信息。Odoo定期摘要功能实际上有助于实现关键信息的定期同步，促进跨部门信息透明化，及时做出决策，加强沟通，从而提高业务的整体绩效。