PowerBI企业运营分析—绩效考核分析

PowerBI企业运营分析—绩效考核分析

欢迎来到Powerbi小课堂，在竞争激烈的市场环境中，企业运营分析平台成为提升竞争力的核心工具。

通过实时监控和数据整合的可视化看板，管理者能够直观掌握运营动态，优化资源分配；同时，深度分析模块能够挖掘潜在趋势，为战略决策提供支撑。通过平台提供的数据支撑，企业能够优化运营流程、提高生产效率、降低采购成本，实现降本增效。同时，平台的风险管理工具帮助企业识别和应对潜在风险，保障稳健发展。此外，市场拓展策略的实施，如营销渠道的拓展与整合，进一步推动企业精细化运营，实现可持续增长。

本期课程我们依然将重点放到整合前期分散知识点，帮助您建立清晰的模板搭建思路，本节课程涵盖绩效考核模板制作，本节课程重点使用计算组制作多维度雷达图，一起接受挑战吧。

想要一份这样的可视化看板吗？想学吗？我教你呀！

一、案例背景：

我司作为国内一家大型服装电商企业，业务范围涵盖男装、女装、童装和配饰。当前，我们正致力于开发企业运营分析系统，旨在通过技术手段实现业绩提升、指标监控、绩效考核、客户维护开发和企业发展预测，促进数据共享与流程优化，进而提升决策效率与运营效率，优化资源配置，强化风险控制，为企业的可持续发展注入动力。

二、设计思路：

借助财务、产品、客户分析及盈亏预测，精确把握企业发展脉络，构建科学合理的考核机制，同时，通过严格控制变动成本，有效提升企业盈利水平。

（1）准备基础数据

（2）数据清洗

（3）建立关系视图

（4）个性美化设计

（5）数据建模（度量值）

（6）制作可视化报告

辅助表建立公式：

绩效年度提取 = VALUES( '事实-绩效考核'[年份])

公式解析：

VALUES() 函数：这是一个 DAX 函数，用于返回指定列中不重复的值（去重后的唯一值列表）。

'事实-绩效考核'[年份]：指定了要从"事实-绩效考核"表中提取"年份"列的值。

当这个表达式作为计算列使用时，它会返回当前行上下文中"年份"列的值（因为 VALUES 在行上下文中会返回当前值）。

当这个表达式作为度量值使用时，它会返回当前筛选上下文中"年份"列的所有唯一值。

三、数据建模

 公式：

TOPN列标题 = MIN( 'topn标题'[L1排序]) 

公式解析：

直接引用辅助表排序列。

 公式：

绩效得分 = SUM( '事实-绩效考核'[得分]) 
绩效考核人员 = SELECTEDVALUE( '维度-绩效头像'[姓名])
考核达成 = SUM('事实-绩效考核'[达成])
考核目标 = SUM('事实-绩效考核'[目标])
度量值 = 1

公式解析：

使用基础度量值计算出以上参数，度量值相对基础，不多做赘述

公式：

绩效得分-ALL = CALCULATE ( [绩效得分], ALLEXCEPT( '事实-绩效考核' , '维度-绩效头像'[姓名] , '绩效年度提取'[年份]))

公式解析：

CALCULATE()：DAX 中最强大的函数之一，用于修改筛选上下文进行计算。

[绩效得分]：这是被计算的基准度量值（假设已预先定义）。

ALLEXCEPT()：移除除指定列外的所有筛选器，语法为：

ALLEXCEPT(表名, 保留筛选的列1, 保留筛选的列2,...)

这个度量值会：移除所有筛选器：首先移除应用于'事实-绩效考核'表的所有筛选器

保留特定筛选：但保留对以下两列的筛选：

'维度-绩效头像'[姓名]（员工姓名）

'绩效年度提取'[年份]（绩效年份）

计算绩效得分：在这种修改后的上下文中计算[绩效得分]

公式：

绩效等级 = 
SWITCH( TRUE(),
[绩效得分] >= 95 , "A" ,
[绩效得分] < 85 , "C" ,
"B")

公式解析：

SWITCH 函数：这是 DAX 中的条件判断函数，类似于编程语言中的 switch-case 结构。

TRUE() 作为第一个参数：这是一种常见的 DAX 模式，表示将按顺序评估每个条件，直到找到第一个为 TRUE 的条件。

评分逻辑：

如果 [绩效得分] >= 95 → 返回 "A"

如果 [绩效得分] < 85 → 返回 "C"

其他情况（即 85 ≤ 得分 < 95）→ 返回 "B"

隐含的优先级：

表达式会按顺序评估条件

所以即使有员工得分为 94（满足 <95 但不满足 <85），也会被正确归类为 "B"

公式：

绩效系数 = 
SWITCH( TRUE(),
[绩效得分] >= 95 , "1.2" ,
[绩效得分] < 85 , "0.8" ,
"1.0")

公式解析：

SWITCH 函数：DAX 中的条件判断函数，按顺序评估条件并返回对应的值。

TRUE() 作为第一个参数：这是一种常见的 DAX 模式，表示将按顺序评估每个条件，直到找到第一个为 TRUE 的条件。

评分逻辑：

如果 [绩效得分] >= 95 → 返回 "1.2"（最高绩效系数）

如果 [绩效得分] < 85 → 返回 "0.8"（最低绩效系数）

其他情况（即 85 ≤ 得分 < 95）→ 返回 "1.0"（标准绩效系数）

返回值为文本：注意这里返回的是文本格式的数字（带引号），如果需要数值计算，可以去掉引号或使用 VALUE() 函数转换

 公式：

考核达成率 = IF( MIN('维度-绩效考核'[计算逻辑]) = 1 , DIVIDE( [考核达成] , [考核目标] ) , DIVIDE( [考核目标] ,[考核达成] )  )

公式解析：

IF函数：条件判断函数，根据条件返回不同的计算方式

MIN('维度-绩效考核'[计算逻辑]) = 1：

检查"计算逻辑"列的最小值是否为1

这里使用MIN函数是因为在DAX中，聚合函数(如MIN)通常用于从列中提取单个值

两种计算方式：

当计算逻辑=1时：DIVIDE([考核达成], [考核目标]) → 达成/目标

其他情况：DIVIDE([考核目标], [考核达成]) → 目标/达成

DIVIDE函数：安全的除法运算，自动处理分母为零的情况

 公式：

考核达成率-ALL = CALCULATE ( [考核达成率] , USERELATIONSHIP( '绩效年度提取辅助'[年份] , '事实-绩效考核'[年份]) , ALL( '绩效年度提取'))

公式解析：

CALCULATE函数：DAX中最重要的函数，用于修改筛选上下文进行计算

[考核达成率]：这是被计算的基准度量值（假设已预先定义）

USERELATIONSHIP函数：

临时激活'绩效年度提取辅助'[年份]和'事实-绩效考核'[年份]之间的非活动关系

允许在计算中使用这种替代关系路径

ALL('绩效年度提取')：

移除对'绩效年度提取'表的所有筛选器

使计算不受该表上任何筛选条件的影响

计算组建立

打开关系视图界面，选择计算组图形综合，新建以下三个计算项

公式：

雷达图<85 = IF( [绩效得分-ALL] < 85 , SELECTEDMEASURE() , 0 )
雷达图85-95 = IF( [绩效得分-ALL] < 95 && [绩效得分-ALL] >= 85 , SELECTEDMEASURE() , 0 )
雷达图>95 = IF([绩效得分-ALL]>= 95 , SELECTEDMEASURE() , 0)

公式解析：

公式1、

IF函数：条件判断，根据绩效得分决定返回值

[绩效得分-ALL] < 85：

检查绩效得分是否低于85分

使用[绩效得分-ALL]（之前定义的度量值）确保计算不受某些筛选条件影响

SELECTEDMEASURE()：

返回当前可视化中选择的度量值

这是一个动态引用，会根据用户选择的图表度量自动变化

0：

如果绩效得分≥85，则返回0

在雷达图中，这会使数据点不显示或显示在中心位置

到这里数据建模告一段落，下面进入可视化制作

公式2、

IF函数：条件判断，根据绩效得分范围决定返回值

条件部分：

[绩效得分-ALL] < 95 && [绩效得分-ALL] >= 85

检查绩效得分是否在85分（含）到95分（不含）之间

使用逻辑与(&&)确保两个条件同时满足

SELECTEDMEASURE()：

动态引用当前可视化中选择的度量值

会根据用户选择的图表度量自动变化

0：

当绩效得分不在85-95范围内时返回0

在雷达图中会使数据点不显示或显示在中心位置

四、可视化报告制作

 1、业绩概览制作

第一步：设置报表页格式选项，选择画布背景，上传我们设计好的素材

第二步：插入一个图像，AI机器人图标，点开操作功能，给此图像添加登录页书签。

第三步：插入一个卡片图，将度量值日历拖入切片器。

第四步：插入七个书签按钮，输入数据中心、产品维度、客户开发、业绩分析、地域分析、业绩考核、表格维度，并给书签按钮添加我们设计好的图标。

第五步：插入一个形状，用于给以上建立视觉对象添加背景。

第六步：插入两个切片器，将绩效年度提取表年份拖入字段中，将维度-绩效头像表姓名拖入字段中。

第七步：插入一个第三方图表Simple Image图，ImageURL拖入维度-绩效头像表头像字段。

第八步：插入四个矩形形状，关闭填充于边框，打开文本，分别输入被考核人：、考核得分：、考核等级：、考核系数：，在插入四个卡片图，置于矩形形状后，并分别将度量值绩效考核人员、绩效得分、绩效等级、绩效系数拖入字段中。

第九步：创建一个堆积面积图，将‘绩效年度提取表年份字段’拖入X轴，将‘度量值绩效得分’拖入Y轴。接着，设置视觉对象格式，打开标记选项，为不同年份选择并设置相应的颜色。

第十步：新建一个工具提示页，插入一个折线图，X轴拖入绩效年度提取表年份字段，Y轴拖入度量值考核达成率-ALL，设置视觉对象格式，打开图例，向视觉对象添加进一步分析，添加一条Y轴恒线，值输入1。

第十一步：插入一个环形图，图例拖入维度-绩效考核表考核项目字段，值拖入度量值“度量值”，设置视觉对象格式，关闭图例，打开详细信息标签，标签内容选择类别，打开常规菜单，打开工具提示，选择工具提示页作为此视觉对象工具提示。

第十二步：插入三个第三方图表Radar Chart图，类别拖入维度-绩效考核表考核项目字段，Y轴拖入度量值考核达成率，打开此视觉对象筛选器，考核项目基本筛选，将空白选项勾选掉，将计算组图形综合计算项图形拖入筛选器中，选择基本筛选，分别勾选雷达图>95、雷达图<85、雷达图85-95，将三张Radar Chart图重叠。

第十三步：插入五个卡片图，把考核达成率度量值拖入相应字段。随后，打开视觉对象筛选器，选择基本筛选条件，并依次勾选计划指标、人工指标、生产指标、水电指标和物料指标。最后，将各卡片图准确放置在环形图的详细标签下方。

第十四步：如图美化界面

第十五步：打开视图窗口书签功能，为此页面添加一个书签

第十六步：数据中心页，点击文本为绩效考核的按钮，打开操作功能，类型选择书签，将此页书签添加到按钮。

好的，今天的讲解就到这里。后期课程也会逐渐增加难度，精彩内容，敬请期待。