zoho crm notes add customer fields

在 Zoho CRM 里，Notes 模块（备注模块）是系统模块，它的结构是 固定的，所以 不能像标准模块那样直接添加自定义字段。

官方说明里也明确：

• 标准模块（Leads, Accounts, Deals, Quotes 等） → 可以加自定义字段
• 系统模块（Notes, Attachments, Tasks, Calls, Events, Emails 等） → 不能加字段，只能用默认字段

那如果我想在 Notes 里加额外信息，有哪些变通方案？

🔹 方案 1：把 Notes 替换为自定义模块

• 新建一个自定义模块，比如叫 Custom Notes，字段你随便加（Account Name, Opp Number, Quote Number 等）
• 在 Custom Notes 里建立和 Account / Deal / Quote 的查找关系
• 这样所有“备注”都放在这个模块，既能加字段，也能搜索
• 缺点：和 CRM 自带的 Notes 分离，需要迁移习惯

🔹 方案 2：在 Notes 内容本身自动写入关键信息

• 用 Workflow + Function (Deluge)，当用户创建 Notes 时，自动在备注正文里拼接出：

  Account: <Account Name + Link>
  Opp Number: <Opp Number + Link>
  Quote Number: <Quote Number + Link>
  ------
  用户输入的备注内容
  

• 这样在全局搜索结果中，Notes 内容里就包含这些字段，用户能直接点击超链接。

• 优点：不用新增字段，兼容全局搜索

• 缺点：信息混在 Note 内容里，不如真正的字段清晰

🔹 方案 3：做一个 Widget 来增强 Notes

• 写一个 Notes Widget，在 Notes 详情页或全局搜索结果扩展里，把关联的 Account / Opp / Quote 信息展示出来，字段可以点超链接。
• 优点：体验最接近“在 Notes 里加字段”
• 缺点：需要开发 Widget，工作量大一些

👉 总结：
Zoho CRM 的 Notes 模块不能直接添加字段，你要么：

• 建一个 自定义模块代替 Notes（彻底解决，但改动大），
• 要么走 方案 2（在正文里插入超链接）（最容易实现），
• 或者做 方案 3（Widget） 来增强展示。