【CBAP50技术手册】#39 Roles and Permissions Matrix（角色与权限矩阵）：业务分析师的“秩序守护器”
确保职责分明，权限清晰。
在任何一个项目或组织中，
如果每个人都不知道自己的角色和权限，
结果往往就是——
混乱、推诿、遗漏、低效，甚至失控。
Roles and Permissions Matrix（角色与权限矩阵），
就是给每个人定好位置、划清边界，
让团队像一台协同运作的机器，
清晰、高效、无缝对接。
什么是 Roles and Permissions Matrix？
Roles and Permissions Matrix，又称为角色与权限表，
是一个结构化的工具，明确：
- 每个角色（Role）负责什么
- 每个角色拥有哪些权限（Permissions）
常见的权限类别包括：
- 查看（View）
- 编辑（Edit）
- 删除（Delete）
- 批准（Approve）
- 分配（Assign）
简单理解：
谁，在什么范围，能做什么。
为什么 Roles and Permissions Matrix 很重要？
- 防止责任模糊：明确谁负责什么，避免互相推诿
- 提高效率：大家各司其职，快速协作
- 减少风险：敏感操作只有授权人才能执行，保障数据安全
- 方便沟通：一张表，清晰展示全局，减少误会
- 支持审计与合规：特别是在金融、医疗、政府项目中，至关重要
一句话：
没有明确角色和权限的项目，注定走向混乱。
如何制作一份清晰的 Roles and Permissions Matrix？
-
列出所有关键角色
- 例如：项目经理、业务分析师、开发人员、测试工程师、产品负责人、运维人员
-
列出所有关键任务或功能
- 比如：需求变更审批、代码提交、测试用例设计、服务器重启、数据备份等
-
为每个角色分配权限
- 谁可以查看？
- 谁可以修改？
- 谁必须批准？
- 谁可以删除？
-
常用格式
通常用表格表示：
| 功能/任务 | 项目经理 | BA | 开发 | 测试 | 运维 |
|---|---|---|---|---|---|
| 需求文档编写 | 负责 | 负责 | 查看 | 查看 | - |
| 代码提交 | - | - | 负责 | 查看 | - |
| 测试执行 | - | - | 支持 | 负责 | - |
| 系统上线审批 | 批准 | 支持 | - | 支持 | 执行 |
（也可以用 RACI 模型来加强标记：Responsible, Accountable, Consulted, Informed）
小技巧分享
- 保持简单直观：表格不要太复杂，否则没人用。
- 聚焦核心活动：避免列一大堆无关的小事。
- 动态更新：项目不同阶段，角色权限可能变化。
- 沟通确认：制作后，一定要和团队确认无误。
一个真实案例
曾经有一个ERP系统实施项目，
因为早期没做Roles and Permissions Matrix，
导致一个供应链模块，开发组和测试组都以为“对方会做UAT验证”，
结果，模块上线后直接宕机，客户损失惨重。
后来补上了矩阵，
谁审批、谁执行、谁知情，清晰到每个细节。
再大的项目，也变得井井有条，出问题的概率大幅下降。
我的经验总结
- 每个项目一开始，就应建立并分享Roles and Permissions Matrix。
- 在关键节点（如上线前、变更审批），用矩阵快速对齐所有人。
- 权限管理不是小事，尤其涉及到客户数据、财务信息时。
记住：好用的Roles and Permissions Matrix，不是让人限制彼此，而是帮助大家更好地协作。
最后的共勉
如果把一个项目比作一场战役，
那么Roles and Permissions Matrix，就是排兵布阵的作战地图。
谁打头阵？谁守后方？谁指挥？谁支援？
都清清楚楚，才能打胜仗。
我们在复杂环境中求生存、求发展，
靠的不仅是才华和努力，
更靠清晰的责任分配和有序的行动。
让每一位战友清楚自己的位置和任务， 让每一个项目在秩序中快速推进， 这，就是专业。