如何在 Docusign 批量发送信封？

本文将聚焦 Docusign 批量发送合同功能，从操作流程、实用技巧到管理要点进行全方位解析，帮助企业快速掌握这一高效工具。
在企业跨境业务拓展中，频繁与海外合作伙伴签署合同是常态。然而，传统手动批量发送合同的方式，不仅流程冗长、效率低下，还容易因人为操作失误导致信息错漏，甚至可能因时差、地域等因素延误签署进程。

Docusign 作为全球领先的电子签名与合同管理平台，其强大的批量发送功能，能够有效简化繁琐流程，大幅提升合同发送效率，成为企业跨境业务降本增效的得力助手。

接下来，本文将聚焦 Docusign 批量发送合同功能，从操作流程、实用技巧到管理要点进行全方位解析，帮助企业快速掌握这一高效工具，打破跨境合同签署的效率瓶颈，在瞬息万变的国际市场中抢占先机。
实操步骤

01、开启批量发送功能

首先，在系统界面中找到并点击 “使用” 按钮，随后点击 “批量发送” 链接，顺利开启 Docusign 批量发送合同的功能入口。
02、选择收件人添加方式

根据实际需求选择添加收件人的方式：

• 手动输入：如果收件人数量较少，不超过 10 位且无需提前预填字段，可直接选择 “手动输入”，依次录入收件人信息。
• 上传 CSV 文件：面对大量收件人列表，或需要预填字段的情况，选择 “上传 CSV 文件” 更为高效。如果对 CSV
  文件的创建存在疑惑，可点击 “示例 CSV” 获取参考模板。该模板的标题与合同模板中的收件人字段和数据标签完全匹配，每行对应一个信封的数据。
  03、上传并确认收件人信息

保存好 CSV 文件后，点击 “下一步” 上传文件，将编辑好的 CSV 文件添加至系统中。上传完成后，仔细检查收件人信息，确保所有数据准确无误，避免因信息错误影响合同发送进程。

04、个性化设置与补充

• 获取副本与预览签署：作为发件人，系统会自动为你提供所有已完成信封的副本。如果想在信封完成前进行预览或签署操作，点击 “添加收件人”，将自己加入收件人列表即可。

• 字段分配：针对新添加的收件人，按需分配相应字段，保证合同内容准确适配每位收件人。

• 调整签署顺序：根据实际业务需求，灵活启用并调整签署顺序，确保合同签署流程符合各方约定。
  05、批量信封管理

合同发送后，可在 “协议” 页面选择 “批量发送” 选项卡，对批量信封进行集中管理。在这里，你能实时查看信封状态，了解合同签署进度，针对不同状态的信封执行相应管理操作，还可对相关内容进行编辑或分享，高效把控整个合同签署流程。
批量发送功能——加速跨境合同签署

通过前面详细的步骤介绍，Docusign 批量发送功能以灵活多元的操作模式，完美适配不同规模的合同发送需求。无论是手动输入少量收件人，还是借助 CSV 文件处理大量数据，都能精准高效完成任务；同时，其个性化设置与集中化管理功能，进一步保障合同签署流程顺畅可控。

借助 Docusign 批量发送的功能，企业不仅能大幅缩短合同发送时间、减少人为失误，更能优化跨境业务流程，提升整体运营效率，为国际合作注入强劲动力。