Dynamics 365 Business Central AI Sales Order Agent Copilot

#AI Copilot# #D365 BC 26 Wave#

最近很多客户都陆续升级到 Dynamics 365 Business Central 26 wave, Microsoft 提供一个基于Copilot 的Sales Order Agent，此文将此功能做个介绍. 

Explorer:

可以看到26版本上面增加了这样一个新图标。

Configuration:

配置过程非常简单，直接点击Activate ,或者修改配置 点击 Setting 图标

配置用来接收客户邮件的Email

这个接照向导一步步操作即可。

需要注意的是：1. 仅支持 M365 Mailbox

                          2. 建议用一个公共邮箱收 客户的邮件。

管理用户的权限

当邮箱配置好后，可以看到此agent 会自动 Enable, 接下来配置权限即可。

此处不仅设置哪些 销售员可以使用这个Sales Order Agent ,还可以设置哪些销售员可以配置这个Agent.

其它配置

左右移动就可以进行其它设置

设置完毕后点 击Update。 这样这个Agent 将会监测这个邮箱。

Check:

配置完成后可以看到功能按钮发生变化：

Click Go to task pane

这样配置工作就完成了。

Demo:

这时你可以试着让Customer 向这个邮箱发一封测试邮件。

例如发一封如下邮件：

Agent 监测到邮件：

Agent自动监测到邮件后，自动处理。此处需要等几秒种，无需人工。

实际在工作过程中你是无需在意以上Step，实际你会在界面看到 磁标会发生变化。

click review ,你可以在BC中查看邮件详情：

注意：此处如果这个联系人不在原来的联系人信息中，系统会提示你新建。联系人如何关联到客户请查看联机帮助。

点击 Confirm启动 Agent.

Agent此时就会工作。

它会去Search Item Description,Category，Extend Text, Variant, Trans 等等各种资料 通过邮件中的 文字。

搜索完成后，它会自动产生邮件 ，点击下面的review.

点击confirm ,Agent 就会自动发邮件

大家也可以从客户角度发不同的邮件来测试

如从客户角度下一张订单等测试。从客户角度提出一个报价请求等等。

展望

1.这个功能是在实际实施中 对客户是相当有帮助的，他可以让销售员或跟单员从复杂的工作中解放出来，交给Sales Order Agent去做，让他们去做更有意义的管理工作，同时Agent提供了一些KPI指数。

2.这也对CRM（Dynamics 365 Sales） 与 ERP(Dynamics 365 Business Central)的整合提出了更高的挑战。以前我们在整合中往往为了方便销售员的操作会在CRM形成 Sales Order后 转到ERP，如果这个Sales Order Agent 大家用熟练后，CRM里以后更多的是关注Leads转化，商机的获取等等，后续从Quotation 和Order的工作交由ERP接管会更合理。

最后感谢Yeats提供 Dynamics 365 Business Central 测试环境。如有商业合作，欢迎联系。
**Yeats 卿毅(Yeats Qing),微软最有价值专家(中国区唯一一位微软商务解决方案MBS方向的MVP）**Yeats 湖北熵联信息科技服务有限公司（专业从事Dynamics 365 BC & CRM Sales & PP 实施开发企业） 创始人  如有商业合作，欢迎联系。